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戴南中频炉后对不锈钢行情有何后续影响

发表时间:2018-05-29 16:21:58【
事件背景:1、  5月22日国家发改委经国务院同意,钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议定于2018年5月22日至6月15日组织8个抽查组分赴21个省(区、市)开展钢铁行业化解过剩产能、防范“地条钢”死灰复燃专项抽查。为了贯彻 中央精神,戴南镇相关领导在5月22日上午10时不锈钢中频炉整顿关闭动员大会上,向全镇的所有中频炉业主宣布,戴南镇的中频炉将在5月24日凌晨12点全部关闭。兴化市安监局坚决服从政府重点工作安排,牵头负责2个小组参加本次督查,督查要求全市所有中(工)频炉企业统一实施停电,进行限期整改,6月10日前未整改到位的进行全面取缔。2、江苏省东台市经信委于27日发函给东台市供电局(公司)称,根据省市文件精神,请供电局(公司)将37家中频炉企业的电力全部停掉;整个东台37家中频炉已于28日上午全部停产!
 
戴南及其周边地区关停中频炉事件主要对国内的不锈钢棒材、线材、型材市场和不锈钢水管厂家有比较大的影响,其他不锈钢生产企业的棒材、线材和型材生产企业产量短时间内难以满足市场需求,形成确定性的供应缺口,不锈钢棒线材价格有明显的上涨动力。
 
那么中国不锈钢水管厂家和不锈钢棒线材产能、产量到底有多少?戴南地区的中频炉关停到底影响多少棒线材产能?据我的不锈钢网统计,中国主要的不锈钢棒线材生产企业主要集中在青山、太钢、宝钢、华新丽华、永兴特钢、东北特钢、长城特钢、西宁特钢、邢台钢铁以及戴南地区部分不锈钢生产企业(主要星火、申源等企业)。2017年的不锈钢棒线材产能在420-440万吨,2017年实际产量约在320万吨,年开工率75%左右。
 
不锈钢的棒线材产能戴南地区占比达29%,约100-120万吨。关停中频炉使得不锈钢棒线材市场的资源供应顿时缺口明显,其他不锈钢棒线材生产企业短期内,难以马上填补上戴南6-7万吨/月的产量缺口,故而近期棒线材价格连续上涨,截至5月24日,以青山钢铁为代表,不锈钢304棒材报价15800元/吨,5月累积上涨2200元/吨,不锈钢304线材报价17600元/吨,5月累积上涨2600元/吨,分别同比上涨16.18%和17.3%。

据统计,中国10家主流不锈钢棒线材产量月均产量稳定在19-21万吨之间(其中不含大部分戴南地区产量),同比增长稳定在4-6%,开工率也普遍在75-78%之间。要想在短时间1-2月内放大产量,弥补戴南地区的产量缺口仍有一定的难度。具体可见图二。
 
不锈钢棒线材价格上涨,利润明显得到修复。所以,近期不锈钢棒线材转产、增产动力巨大。且,由于戴南的中频炉关停事件,使得原本供应本地的大量不锈钢废钢资源难以消化,不锈钢废钢近期价格小幅回落,截至5月28日不锈钢废钢市场售价9000元/吨(不含税),较5月中旬回落200元/吨(不含税),以此计算主流钢厂的不锈钢棒材毛利润将达到2000-2200元/吨,毛利润率达14.7-15.4%,企业出于利润考虑,理论上必然会大量转产、增产不锈钢棒线材,后期戴南的中频炉关停造成的供应缺口将有望加速填补上。